В 1930-е годы в Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с его появлением в размеренную советскую действительность врывается нечто сверхъестественное: его свита творит чудеса, сбивая с толку обывателей и погружая их в мир иллюзий и мистики. Однако за этим внешним хаосом скрывается иная, более глубокая цель визита Воланда, недоступная пониманию простых смертных.
Под маской фокусов и розыгрышей разворачивается нечто большее — встреча с вечными вопросами добра и зла, справедливости и воздаяния. Воланд и его спутники становятся не просто нарушителями спокойствия, а проводниками незримых сил, вскрывающими пороки общества и заставляющими задуматься о сути человеческой природы. Их присутствие обнажает скрытые истины, оставаясь загадкой для тех, кто видит лишь поверхность событий.