Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую карьеру за рубежом, но неожиданная ошибка резко меняет его планы. Вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно Дим начинает задумываться, верный ли путь он выбрал, и не ошиблась ли судьба, направив его сюда.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высшего руководства города, что требует от него максимальной собранности и преданности. Владимир Наумов, только окончивший курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт ответственная задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
