Антон возвращается в родной город с пустым сердцем и разбитой душой. После трагической гибели Лизы и долгого лечения в клинике от него осталась лишь тень прежнего успешного музыканта. Единственным близким человеком, готовым принять его, оказывается старший брат Константин — всегда серьёзный, ответственный и во всём ему противоположный.
Константин предлагает помощь, но ставит условие: Антон должен устроиться учителем в местную школу. Теперь ему предстоит не только справляться с собственными демонами, но и вникать в сложный мир подростковых проблем, находя в них неожиданные отголоски собственного прошлого.